Usunięcie negocjacji
Usunięcie negocjacji pozwala skasować wybrane zgłoszenie z listy negocjacji.
Z tej opcji należy korzystać ostrożnie, ponieważ po usunięciu zgłoszenie może nie być już dostępne w panelu aplikacji.
Miejsce na zrzut ekranu: tutaj dodaj zrzut ekranu akcji usuwania negocjacji. Proponowana ścieżka pliku:
./img/usuniecie-negocjacji.png
Kiedy usuwać negocjację?
Negocjację można usunąć, jeżeli zgłoszenie nie jest już potrzebne do dalszej obsługi.
Przykładowe sytuacje:
- zgłoszenie zostało utworzone testowo,
- zgłoszenie jest błędne lub niepełne,
- zgłoszenie zostało zdublowane,
- sprawa została zakończona i nie musi być dalej widoczna na liście,
- zgłoszenie nie wymaga dalszej obsługi.
Ważna informacja
Usunięcie negocjacji może być operacją nieodwracalną.
Przed usunięciem zgłoszenia upewnij się, że nie będzie ono już potrzebne do:
- kontaktu z klientem,
- sprawdzenia historii zgłoszenia,
- analizy propozycji ceny,
- weryfikacji danych produktu,
- potwierdzenia wcześniejszej obsługi negocjacji.
Jeżeli nie masz pewności, lepszym rozwiązaniem może być zmiana statusu negocjacji na Zrealizowane albo Odrzucone, zamiast usuwania zgłoszenia.
Jak usunąć negocjację?
Aby usunąć zgłoszenie:
- Przejdź do zakładki Lista negocjacji.
- Odszukaj negocjację, którą chcesz usunąć.
- Skorzystaj z akcji dostępnych przy wybranym zgłoszeniu.
- Wybierz opcję Usuń.
- Potwierdź usunięcie, jeżeli aplikacja wyświetli pytanie potwierdzające.
- Po usunięciu zgłoszenie powinno zniknąć z listy negocjacji.
Usunięcie a zmiana statusu
Nie każde zakończone zgłoszenie trzeba usuwać.
W wielu przypadkach lepiej zostawić negocjację na liście i zmienić jej status.
| Sytuacja | Zalecane działanie |
|---|---|
| Klient przesłał realne zgłoszenie | Zmień status zamiast usuwać. |
| Negocjacja została zakończona pozytywnie | Ustaw status Zrealizowane. |
| Propozycja została odrzucona | Ustaw status Odrzucone. |
| Zgłoszenie jest testowe | Możesz je usunąć. |
| Zgłoszenie jest zdublowane | Możesz usunąć duplikat. |
Co dzieje się po usunięciu?
Po usunięciu negocjacji zgłoszenie może przestać być widoczne na liście negocjacji oraz w szczegółach zgłoszenia.
W zależności od konfiguracji aplikacji usunięcie może również oznaczać brak możliwości późniejszego sprawdzenia danych zapisanych w tym zgłoszeniu.
Dlatego przed usunięciem warto upewnić się, że zgłoszenie nie będzie już potrzebne.
Dobre praktyki
Podczas usuwania negocjacji warto stosować kilka zasad:
- Nie usuwaj zgłoszeń, które są jeszcze obsługiwane.
- Nie usuwaj negocjacji tylko dlatego, że została zakończona.
- Dla zakończonych spraw używaj statusów Zrealizowane lub Odrzucone.
- Usuwaj głównie zgłoszenia testowe, błędne albo zdublowane.
- Przed usunięciem sprawdź szczegóły zgłoszenia.
- Jeżeli masz wątpliwości, nie usuwaj zgłoszenia.
Najczęstsze problemy
| Problem | Co sprawdzić |
|---|---|
| Nie widzę opcji usunięcia | Sprawdź akcje dostępne przy wybranym zgłoszeniu. |
| Zgłoszenie zniknęło z listy | Sprawdź, czy nie zostało usunięte albo czy nie są ustawione filtry. |
| Usunięto niewłaściwe zgłoszenie | Skontaktuj się z pomocą techniczną, jeżeli chcesz sprawdzić możliwość odzyskania danych. |
| Nie wiem, czy usunąć zgłoszenie | Zmień status na Zrealizowane albo Odrzucone zamiast usuwać. |
| Po usunięciu lista nadal pokazuje zgłoszenie | Odśwież stronę i sprawdź listę ponownie. |