Filtrowanie negocjacji

Filtrowanie negocjacji pozwala szybko odnaleźć zgłoszenia spełniające określone warunki.

Jest to szczególnie przydatne, gdy w sklepie znajduje się dużo zgłoszeń i chcesz sprawdzić tylko negocjacje z wybranego okresu lub o konkretnym statusie.

[tu obrazek]

Do czego służy filtrowanie?

Za pomocą filtrów możesz ograniczyć listę negocjacji do zgłoszeń, które są dla Ciebie aktualnie najważniejsze.

Filtrowanie może pomóc między innymi w:

• sprawdzeniu nowych zgłoszeń,
• odnalezieniu negocjacji z konkretnego dnia lub okresu,
• wyświetleniu tylko zgłoszeń w realizacji,
• sprawdzeniu zakończonych negocjacji,
• odszukaniu odrzuconych propozycji klientów.

Dostępne filtry

Na liście negocjacji mogą być dostępne następujące filtry:

Filtr	Opis
Data od	Pokazuje negocjacje utworzone od wskazanej daty.
Data do	Pokazuje negocjacje utworzone do wskazanej daty.
Status	Pozwala wyświetlić negocjacje o wybranym statusie.

Filtrowanie po dacie

Filtrowanie po dacie pozwala wyświetlić negocjacje z wybranego okresu.

Aby przefiltrować negocjacje po dacie:

1. Przejdź do zakładki Lista negocjacji.
2. W polu Data od wybierz początkową datę zakresu.
3. W polu Data do wybierz końcową datę zakresu.
4. Zastosuj filtr, klikając przycisk filtrowania.
5. Sprawdź wyniki widoczne na liście.

Przykład:

Jeżeli chcesz sprawdzić negocjacje z jednego dnia, ustaw tę samą datę w polach Data od oraz Data do.

Filtrowanie po statusie

Filtrowanie po statusie pozwala wyświetlić tylko negocjacje znajdujące się na wybranym etapie obsługi.

Dostępne statusy:

Status	Kiedy używać filtra
Nowe	Gdy chcesz sprawdzić zgłoszenia, które nie zostały jeszcze obsłużone.
W realizacji	Gdy chcesz sprawdzić zgłoszenia, które są aktualnie obsługiwane.
Zrealizowane	Gdy chcesz sprawdzić negocjacje zakończone pozytywnie.
Odrzucone	Gdy chcesz sprawdzić negocjacje zakończone odrzuceniem propozycji.

Aby przefiltrować negocjacje po statusie:

1. Przejdź do zakładki Lista negocjacji.
2. Wybierz status z listy dostępnych statusów.
3. Zastosuj filtr.
4. Na liście pojawią się tylko zgłoszenia zgodne z wybranym statusem.

Łączenie filtrów

Filtry można łączyć ze sobą.

Oznacza to, że możesz jednocześnie wybrać zakres dat oraz status negocjacji.

Przykład:

Jeżeli chcesz sprawdzić wszystkie nowe zgłoszenia z ostatniego tygodnia:

1. Ustaw datę początkową w polu Data od.
2. Ustaw datę końcową w polu Data do.
3. Wybierz status Nowe.
4. Zastosuj filtr.

Na liście zostaną wyświetlone tylko negocjacje spełniające wszystkie wybrane warunki.

Czyszczenie filtrów

Jeżeli chcesz ponownie wyświetlić pełną listę negocjacji, usuń ustawione filtry lub skorzystaj z opcji czyszczenia filtrów, jeżeli jest dostępna w aplikacji.

Po wyczyszczeniu filtrów lista pokaże ponownie wszystkie zgłoszenia zgodne z domyślnymi ustawieniami widoku.

Brak wyników po filtrowaniu

Jeżeli po zastosowaniu filtrów lista jest pusta, nie zawsze oznacza to błąd.

Najczęstsze przyczyny braku wyników:

• w wybranym okresie nie było żadnych zgłoszeń,
• wybrany status nie występuje dla negocjacji z danego okresu,
• ustawiono zbyt wąski zakres dat,
• wcześniej wybrano kilka filtrów jednocześnie.

W takiej sytuacji warto rozszerzyć zakres dat albo zmienić wybrany status.

Dobre praktyki

Podczas filtrowania negocjacji warto pamiętać o kilku zasadach:

1. Przy dużej liczbie zgłoszeń najpierw ustaw zakres dat.
2. Jeżeli szukasz nowych spraw do obsługi, wybierz status Nowe.
3. Jeżeli chcesz sprawdzić trwające sprawy, wybierz status W realizacji.
4. Po zakończeniu pracy z filtrami wyczyść je, aby nie pominąć innych zgłoszeń.
5. Jeżeli nie widzisz oczekiwanych wyników, sprawdź, czy nie zostały ustawione zbyt restrykcyjne filtry.

Najczęstsze problemy

Problem	Co sprawdzić
Lista po filtrowaniu jest pusta	Sprawdź zakres dat i wybrany status.
Nie widać nowych negocjacji	Upewnij się, że nie jest ustawiony filtr ukrywający status Nowe.
Wyniki nie obejmują oczekiwanego dnia	Sprawdź poprawność daty w polach Data od i Data do.
Widzę tylko część zgłoszeń	Wyczyść filtry i sprawdź listę ponownie.

Powiązane sekcje

• Lista negocjacji
• Szczegóły negocjacji
• Zmiana statusu negocjacji